【讲座】未雨绸缪中的家族财富进化 — 浅析移民家庭资产保护与传承的主要工具

家族需要将观念从“事后处理”转到“事前规划”,以法律筹划、税务筹划、财富管理、生活定制为路径,通过对所有权、控制权、经营权与收益权的平衡,构建家族生态系统内核和外核,使其与环境之间相互影响、相互制约、不断演变,并在一定时期内处于相对稳定的动态平衡状态。

“道德传家,十代以上;耕读诗书次之, 富贵传家,不过三代……” 在今天的创富大时代下,机会与风险并存,越来越多的华人家庭也开始关注到资产保护和财富传承这个不可回避的话题。而在“万税之国”的加拿大,移民家庭在希望资产保值增值,并安全有效传承的同时,更希望能够在财富创•传•承的过程中最大化地兼顾到税务优化空间。本期讲座就围绕加拿大移民家庭财富传承中可以使用的“三剑客“工具,与您共同探讨交流。

本期讲座焦点:

平安书的功能及执行流程

选择保险产品时的“误区”

信托的“四权分离”及功能

全球视角下制度资源的整合

移民家庭财富传承“三剑客”的交互使用

 

讲座主讲人:Vivian Bu(汇理金融集团副总裁,Affiliate STEP 信托与遗产规划协会成员,CFWA,CFBA,注册家族财务,家族企业顾问,RRC 注册退休规划师,TOT 百万圆桌顶尖会员)

讲座时间:8月17日 星期五 上午10点

讲座地点:#300-4940 No.3 Road,Richmond

报名热线:604-259-3039

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